Dioničari Fortenove odobrili novi aranžman financiranja: Može li se sve riješiti do 29. studenog 2024.?

Dioničari ‘Fortenova grupe‘ podržali su na današnjoj skupštini imatelja depozitarnih potvrda kompanije prijedlog Uprave da se nadolazeća otplata milijardu i 50 milijuna eura duga prema ‘HPS Investment Partnersima‘ refinancira novim kreditnim aranžmanom s istim kreditorom kroz obveznicu u vrijednosti od 1,1 do najviše 1,2 milijardi eura.

- Uvjeti novog financiranja cjelokupnog sadašnjeg iznosa duga po obveznici koje je ponudio HPS u pogledu marže ostati će isti kao i kod sadašnje obveznice. Dodatni uvjeti nove obveznice, prvenstveno kao posljedica sudjelovanja sankcioniranih osoba u kapitalnoj strukturi Grupe, a zbog čega su opcije financiranja ograničene, obuhvaćaju i tzv. Original Issue Discount u visini 6,75 posto iznosa na koji će biti izdana obveznica - priopćeno je iz ‘Fortenova grupe‘. Isti izvor navodi da je na Skupštini imatelja depozitarnih potvrda prijedlog Uprave o novoj obveznici za refinanciranje duga prema ‘HPS Investment Partnersima‘ glasovalo 98 posto imatelja potvrda koji su nazočili Skupštini.

Iz Fortenove podsjećaju da je spomenuti prijedlog refinanciranja duga prema ‘HPS Investment Partnersima‘ došao nakon što su ‘uloženi znatni napori kako bi se pronašao način za financiranje s bankama i tržištima obveznica‘. Menadžment Grupe, dodaje se u priopćenju, naposljetku je odlučio ući u novi kratkoročni financijski aranžman za razdoblje do 29. studenog 2024. s HPS-om, postojećim vodećim nesankcioniranim kreditorom.

Uvjeti pod kojima će Fortenova ući u novi aranžman s ‘HPS Investment Partnersima‘, istlču u toj kompaniji, su ‘cijena povećanog rizika zbog sankcioniranog suvlasništva i nemogućnosti tržišta da se uključi u refinanciranje Grupe koja ima ruske sankcionirane suvlasnike‘.

- Valja napomenuti da je takav trošak ujedno cijena koju zbog postojanja sankcioniranih suvlasnika plaćaju svi dioničari kompanije. Kratkoročnost kredita od 15 mjeseci je otvaranje zadnje prilike Grupi da iskoristi to vrijeme kako bi u suvlasništvu prestale biti sankcionirane osobe, što je preduvjet da bi se Grupa mogla u tom kratkom roku refinancirati na tržištu novca - upozorava se u priopćenju ‘Fortenova grupe‘.